Au crépuscule d'une époque, Sipom et Joseph poursuivent leur route à travers un monde qui ne tient plus tout à fait debout.
Depuis douze ans, les deux compagnons marchent ensemble. L'un porte en lui les traces d'un malheur ancien ; l'autre avance sans un mot, avec la tranquille évidence de ceux que rien ne semble pouvoir détourner de leur chemin.
Autour d'eux, les pays vacillent, les certitudes s'effritent, et l'empire de Rahmortia étend son ombre sur des terres déjà travaillées par d'étranges bouleversements. De rencontres en épreuves, Sipom et Joseph se retrouvent mêlés à des évènements dont ils ne comprennent d'abord ni l'origine ni la portée.
Dans un monde où les hommes, les monstres et les morts cherchent encore leur place, leur voyage les mènera jusqu'aux frontières d'une nuit plus profonde qu'ils ne l'imaginaient.